特別提示
安徽紅四方肥業(yè)有限公司(以下簡稱“紅四方”)、上海證券交易所上市審計委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股）并在主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊。
國元證券有限公司(以下簡稱“國元證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的線下投資者進(jìn)行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)，對持有上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值的社會公眾投資者進(jìn)行線上定價發(fā)行(以下簡稱“線上發(fā)行”)。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為5000.00萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1000.00萬股，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為877.1929萬股，占發(fā)行總數(shù)的17.54%。122.8071萬股初始戰(zhàn)略配售股與最終戰(zhàn)略配售股之間的差額將在線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€下線上回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下發(fā)行量為252.8071萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的61.19%;網(wǎng)上發(fā)行量為1600.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的38.81%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為4000股，122.8071萬股，線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
發(fā)行價格為7.98元/股。2024年11月15日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行1.6萬股“紅四方”股票。
2024年11月19日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務(wù):
1、線下投資者應(yīng)根據(jù)《中鹽安徽紅四方肥業(yè)有限公司首次公開發(fā)行股票及主板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時足額繳納新股認(rèn)購資金，2024年11月19日，資金應(yīng)為(T+2日)16:00前到賬。
線下投資者如果每天分配多只新股，請務(wù)必根據(jù)每只新股分別支付。如果同一天分配多只新股，如果只匯出一筆總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年11月19日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)后公開發(fā)行股份總數(shù)的70%(含70%)時，線下和線上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票的無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排，當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)后的公開發(fā)行數(shù)的70%時。
4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)按時足額支付新股認(rèn)購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認(rèn)購資金，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購人數(shù)為11063038戶，有效認(rèn)購人數(shù)為98000股、390股、299股、000股，網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為0.01626177%。總數(shù)為196,780,598,1000,000-100,196,780,597。
二、實施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率
根據(jù)《中鹽安徽紅四方肥業(yè)有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量的40%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即1649.1500萬股)將從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為873.6571萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的21.19%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為3,249.1500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的78.81%。回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為873.6571萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的21.19%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為3249.1500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的78.81%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.03302307%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2024年11月18日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午，本次網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式將于2024年11月19日在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。(T+2日)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公布。
發(fā)行人：中鹽安徽紅四方肥業(yè)有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
2024年11月18日
編輯：金杜
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