證券代碼：002822證券簡(jiǎn)稱：ST中裝公告號(hào)：2024-122
債券代碼:127033債券簡(jiǎn)稱:中裝轉(zhuǎn)2
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：127033
2、債券簡(jiǎn)稱:“中裝轉(zhuǎn)2”
3、轉(zhuǎn)換價(jià)格：5.14元/股
4、2021年10月22日至2027年4月15日
5、自2024年11月14日至2024年11月27日起，深圳中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股票收盤價(jià)已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當(dāng)天召開董事會(huì)審議，決定是否修改股價(jià)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況
1、發(fā)行可轉(zhuǎn)債
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)”）和“中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可證[2021]666號(hào)”批準(zhǔn)，公司于2021年4月16日公開發(fā)行了1.16萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本次可轉(zhuǎn)換債券”），每張面值100元，發(fā)行總額1.16萬元。
2、可轉(zhuǎn)債上市
2021年5月24日，經(jīng)深圳證券交易所審批，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自2021年5月24日起在深圳證券交易所上市。債券簡(jiǎn)稱“中裝轉(zhuǎn)2”，債券代碼為“127033”。
3、轉(zhuǎn)股期
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》)，公司發(fā)行的《中裝轉(zhuǎn)2》自2021年10月22日至2027年4月15日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和募集說明書，公司發(fā)行的“中裝轉(zhuǎn)2”自2021年10月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)換價(jià)為6.33元/股。
經(jīng)公司2020年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司實(shí)施了2020年年度股權(quán)分配計(jì)劃，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，除權(quán)除息日為2021年6月17日。根據(jù)募集說明書和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“中國(guó)裝備轉(zhuǎn)讓2”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從6.33元/股調(diào)整為6.28元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格于2021年6月17日生效。具體情況見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2021年6月8日（www.cninfo.com.cn）《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整的公告》(公告號(hào):2021-073)。
2021年1月11日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年部分限制性股票的議案》和《關(guān)于終止實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和回購(gòu)注銷限制性股票的議案》。根據(jù)招股說明書和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“中裝轉(zhuǎn)股2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從6.28元/股調(diào)整為6.31元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年4月28日生效。具體情況見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年4月28日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2019年部分限制性股票回購(gòu)注銷及調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-043)及《關(guān)于2020年限制性股票回購(gòu)注銷及調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告號(hào):2022-044)。
根據(jù)2021年度股東大會(huì)決議，公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案：公司計(jì)劃以公司未來股權(quán)分配時(shí)的總股本為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放0.20元現(xiàn)金紅利（含稅），不發(fā)放紅股，不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定和募集說明書的有關(guān)規(guī)定，“中裝轉(zhuǎn)股2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格從6.31元/股調(diào)整為6.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年7月21日生效。具體情況見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年7月14日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告號(hào):2022-064)。
公司召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《董事會(huì)提議向下修改可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的議案》。2022年12月30日，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格由原人民幣6.29元/股調(diào)整為5.14元/股。具體情況見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》2022年12月30日（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2022-121)。
三、修改條款
1、修改條款和范圍
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價(jià)格修正方案，并提交公司股東大會(huì)審議表決。
出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格和前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)格較高的。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果股東大會(huì)審議該提案召開時(shí)，上述任何指標(biāo)高于調(diào)整前“中轉(zhuǎn)2”的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格（5.14元/股），則無需調(diào)整“中轉(zhuǎn)2”的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格。
2、向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的程序
如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會(huì)決議公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格，從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日)開始。轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
四、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體情況
自2024年11月14日至2024年11月27日起，公司股票10個(gè)交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》和《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在觸發(fā)可轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件的當(dāng)天召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)換價(jià)格，并在下一個(gè)交易日開盤前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價(jià)格的提示性公告，同時(shí)，后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)應(yīng)按照《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定及時(shí)履行。
請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年11月27日
編輯：金杜
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