證券代碼:002203證券簡(jiǎn)稱:海亮股份公告號(hào):2024-0711
債券代碼：128081債券簡(jiǎn)稱：海亮可轉(zhuǎn)債
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)公告中的虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)責(zé)。
一、籌集資金的基本情況
(一)2018年非公開(kāi)發(fā)行股票
浙江海亮股份有限公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)浙江海亮股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2018]616號(hào))批準(zhǔn)，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股256、860、319股募集配套資金，每股發(fā)行價(jià)8.09元，募集配套資金總額207、800.00萬(wàn)元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為204、958.57萬(wàn)元。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2018年9月19日出具的大信驗(yàn)資報(bào)告[2018]4-00034號(hào)驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)了上述募集資金到位情況。
根據(jù)《浙江海亮股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票計(jì)劃(修訂稿)》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額用于“收購(gòu)諾達(dá)三家目標(biāo)公司100%股權(quán)項(xiàng)目”、“廣東海亮年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線”、“安徽海亮年產(chǎn)9萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線”、“高精度環(huán)保銅及銅合金管件智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目”、“年產(chǎn)10,新型高效平行熱交換器采用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項(xiàng)目”、“銅及銅合金管智能制造項(xiàng)目”及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，以監(jiān)督募集資金的管理和使用，確保專項(xiàng)資金的使用。
(二)2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的浙江海亮股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2019]號(hào)。1943)批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行面值3.15萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，募集配套資金3.15萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為312萬(wàn)元，841.14萬(wàn)元。2019年11月27日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布的《驗(yàn)證報(bào)告》第4-00133號(hào)驗(yàn)證確認(rèn)了上述募集資金的到位情況。
根據(jù)浙江海亮股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額用于“年產(chǎn)17萬(wàn)噸銅及銅合金棒建設(shè)項(xiàng)目(一期)”、“年產(chǎn)7萬(wàn)噸空調(diào)制冷銅及銅合金精密無(wú)縫管智能制造項(xiàng)目”、“擴(kuò)建年產(chǎn)5萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“深(精)有色金屬材料加工工程(一期)、“年產(chǎn)6萬(wàn)噸空調(diào)制冷管智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“年產(chǎn)3萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管智能制造項(xiàng)目”和“補(bǔ)流還貸項(xiàng)目”。
為了監(jiān)督募集資金的管理和使用，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專項(xiàng)存儲(chǔ)管理，確保專項(xiàng)資金的專項(xiàng)使用。
第二，募集資金的管理情況
(1)2018年非公開(kāi)發(fā)行股票
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了浙江海亮有限公司募集資金管理措施（以下簡(jiǎn)稱“管理措施”）。
根據(jù)《管理辦法》，公司在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司及其全資子公司廣東海亮銅業(yè)有限公司、海亮（安徽）銅業(yè)有限公司、浙江海亮新材料有限公司，廣發(fā)證券有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨分行、澳大利亞、新西蘭銀行(中國(guó))有限公司上海分行、匯豐銀行(中國(guó))有限公司杭州分行、中國(guó)銀行股份有限公司諸暨分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨分行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
截至目前，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金在各銀行賬戶中的信息如下：
(二)2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了管理措施。
根據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)上海亮銅業(yè)有限公司、重慶海亮銅業(yè)有限公司、海亮銅業(yè)德克薩斯有限公司、海亮奧托銅管(泰國(guó))有限公司等募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。廣發(fā)證券有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨分行、中國(guó)銀行股份有限公司諸暨分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司杭州分行、澳大利亞、新西蘭銀行(中國(guó))有限公司上海分行、匯豐銀行(中國(guó))有限公司杭州分行、中國(guó)工商銀行(泰國(guó))有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至目前，公司在各銀行賬戶公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的信息如下：
三、部分募集資金專戶注銷情況
公司于2024年4月29日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、2024年5月22日召開(kāi)的公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。同意公司2018年非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目“安徽海亮年產(chǎn)9萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息生產(chǎn)線項(xiàng)目”和2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目“年產(chǎn)17萬(wàn)噸銅及銅合金棒建設(shè)項(xiàng)目（一期項(xiàng)目）”和“年產(chǎn)7萬(wàn)噸空調(diào)制冷銅及銅合金精密無(wú)縫管智能制造項(xiàng)目”，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展等。具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2024年4月30日在巨超網(wǎng)披露的《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(公告號(hào):2024-021)。
截至本公告之日，公司已將“安徽海亮年產(chǎn)9萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“年產(chǎn)17萬(wàn)噸銅及銅合金棒建設(shè)項(xiàng)目（一期工程）”和“年產(chǎn)7萬(wàn)噸空調(diào)制冷銅及銅合金精密無(wú)縫管智能制造項(xiàng)目”專項(xiàng)賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，完成銷售手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》在上述募集資金專項(xiàng)賬戶注銷后相應(yīng)終止。
特此公告
浙江海亮有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十一月十六日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號(hào)