保薦人(主承銷商)：中國銀河證券有限公司
汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），創(chuàng)業(yè)板上市申請經(jīng)深圳證券交易所上市委員會批準(zhǔn)，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊（證券監(jiān)督管理許可證）〔2024〕1391號）。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）中國銀河證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
擬公開發(fā)行新股6424.946萬股，占發(fā)行后總股本的15.00%。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后，總股本為42832.9638萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為963.7416萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即認(rèn)購金額不超過642.4944萬股，認(rèn)購金額不超過3.950萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資(如發(fā)行價格超過最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行。
在回?fù)軝C(jī)制啟動之前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為4369.0030萬股，占本次發(fā)行總量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1092.20萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后總發(fā)行量的20.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的總數(shù)，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2025年1月15日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將確定（T+2日)《汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行在線路演。
1、網(wǎng)上路演時間：2025年1月10日（T-1日，周五）
14:00-17:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、參與者：發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)站wwww.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；網(wǎng)站wwww，中國金融新聞網(wǎng).financialnews.com.cn；網(wǎng)站wwww，中國日報網(wǎng).chinadaily.com.cn）查閱。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人：汕頭超聲儀器研究所有限公司
保薦人(主承銷商)：中國銀河證券有限公司
2025年1月9日
編輯：金杜
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