證券代碼:002600證券簡(jiǎn)稱:收益智能制造公告號(hào):2024-135
保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”），已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證券監(jiān)督管理許可證〔2024〕1452號(hào)文件同意注冊(cè)。國(guó)泰君安證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱“收益轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127107”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模為213、741.81萬元(含本數(shù))，每張面值為100元，共21、374、181張，按面值發(fā)行。股權(quán)登記日(2024年11月15日)向發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債，T-1日)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)注冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“在線發(fā)行”）。認(rèn)購(gòu)金額不足213、741.81萬元的部分，由主承銷商承銷。
1.可轉(zhuǎn)換債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
2024年11月18日(T日)結(jié)束了原股東優(yōu)先配售的支付工作。原股東優(yōu)先配售收益轉(zhuǎn)債16、626、509張，共計(jì)1、662、650、900.00元，約占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的77.79%。
二、可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果
2024年11月20日，發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)支付工作已于2024年11月20日進(jìn)行（T+2日)結(jié)束。本公告一經(jīng)發(fā)布，將被視為向參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)并中標(biāo)并及時(shí)足額支付的網(wǎng)上投資者發(fā)出配送通知。
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，發(fā)行的贊助商（主承銷商）統(tǒng)計(jì)了可轉(zhuǎn)換債券在線發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)，結(jié)果如下：
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量(張)：4,643,312
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：464,331,200.00
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量(張)：104,358
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：10,435,800.00
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的104、358張可轉(zhuǎn)債全部由保薦人(主承銷商)承銷。此外，《廣東領(lǐng)益智能制造有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》規(guī)定，原股東優(yōu)先分配每1個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)每10個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，余額由發(fā)起人（主承銷商）承銷。保薦人(主承銷商)共包銷收益轉(zhuǎn)債104、360張，包銷金額10、436、000.00元，包銷比例約0.49%。
2024年11月22日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，并將包銷的可轉(zhuǎn)換債券登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果您對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司
地址:商城路618號(hào)，中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
電話：0755-82712952
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：廣東領(lǐng)益智能制造有限公司
保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司
二〇二十四年十一月二十二日
編輯：金杜
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