11月14日晚間，民德電子公告稱，擬使用自有或自籌資金，參與競拍麗水市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司（下稱“麗水綠色基金”）持有的浙江廣芯微電子有限公司（下稱“廣芯微”）4.9180%的股權(quán)，起拍底價3550萬人民幣，實際價格以最終競拍價為準(zhǔn)。
若本次交易成功實施，民德電子將持有廣芯微電子50.1%股份，廣芯微電子將成為上市公司控股子公司，并納入公司合并財務(wù)報表范圍。
據(jù)了解，上述并購計劃已通過民德電子董事會審議，尚須股東大會批準(zhǔn)。
麗水綠色基金是一家麗水國資背景投資基金，其控股股東為麗水高科金融投資控股有限公司，持股比例為62.65%。同時，麗水南城新區(qū)投資發(fā)展有限公司、麗水市金融投資控股有限責(zé)任公司分別對麗水綠色基金持股37.32%、0.03%。其中，麗水高科金融投資控股有限公司的實控人為麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會。
在此前，民德電子分別于今年1月、4月，兩次以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式，受讓麗水綠色基金以及另一家國資機(jī)構(gòu)麗水高質(zhì)量基金，所持有的廣芯微股權(quán)，比例合計為10.75%。
廣芯微成立于2021年10月，至今剛滿三年，其現(xiàn)任董事長為謝剛。廣芯微主營業(yè)務(wù)為高端特色工藝半導(dǎo)體晶圓代工，一期規(guī)劃年產(chǎn)120萬片6英寸硅基晶圓代工產(chǎn)能。
據(jù)公告稱，廣芯微目前共有350余名員工，正處于量產(chǎn)爬坡階段，產(chǎn)銷量在快速提升中。廣芯微電子已量產(chǎn)的產(chǎn)品包括45V-150V全系列MOS場效應(yīng)二極管、200V-2000V全系列高壓/特高壓VDMOS，高壓BCD產(chǎn)品正在進(jìn)行工程批流片。
廣芯微最新投后估值為6.1億元，而廣芯微電子項目計劃總投資達(dá)24億元。
2022年7月，麗水綠色基金按照投前估值4.3億元向廣芯微電子增資9000萬元，增資后持有廣芯微電子17.3077%股權(quán)；2022年12月，麗水高質(zhì)量基金按照投前估值5.2億元向廣芯微電子增資9000萬元，投后估值6.1億元；增資后麗水綠色基金和麗水高質(zhì)量基金均持有廣芯微電子14.7541%股權(quán)。
此次民德電子收購廣芯微4.9180%股權(quán)價格，則參照前次增資時的投后估值加一定年化收益，以及麗水綠色基金實控人委托評估機(jī)構(gòu)對廣芯微電子評估后確定的起拍底價。
公告顯示，2023年，廣芯微全年營收為5.04萬元。2024年1-7月，其營收為302萬元；凈利潤為-8756萬元。
民德電子表示，廣芯微電子自2023年年底量產(chǎn)以來，目前處于產(chǎn)能提升階段。因項目前期固定資產(chǎn)投資較大，折舊攤銷金額較高，廣芯微電子尚處虧損階段。隨著廣芯微電子產(chǎn)銷量不斷提升，同時在國產(chǎn)功率半導(dǎo)體市場良好發(fā)展前景以及進(jìn)口替代發(fā)展趨勢的推動下，未來廣芯微電子將為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營現(xiàn)金流。
“本次交易完成后，上游晶圓代工環(huán)節(jié)并入上市公司業(yè)務(wù)體系，與公司控股子公司功率半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)廣微集成的合作關(guān)系將進(jìn)一步深化，廣芯微電子在新產(chǎn)品開發(fā)效率、產(chǎn)能保障等方面將為廣微集成提供更大支持?！泵竦码娮臃矫姹硎尽?
編輯：金杜
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