特別提示
初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)無效報價后的初步查詢結(jié)果，根據(jù)申報價格由高到低、同一申報價格、同一申報價格、同一申報價格、同一申報時間（申報時間以深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）的線下發(fā)行電子平臺記錄為準），從晚到早，同一申報價格，同一申報時間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高配售對象的報價，排除不超過所有合格線下投資者的3%，本次發(fā)行的最高報價排除比例為3%。當擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格上的申報價格。
漢朔科技有限公司(以下簡稱“漢朔科技”)、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”﹝第208號﹞)(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)﹝第205號﹞),深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)﹝2023﹞100號(以下簡稱“業(yè)務(wù)實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》﹝2018﹞279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)﹝2023﹞110號)(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)，中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)行﹝2023﹞18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行﹝2024﹞237號(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行﹝2024﹞277)(以下簡稱“首次線下投資者分類評價與管理指引”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)定，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引，組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）的登記結(jié)算系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下認購的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認購付款、回撥機制、暫停發(fā)行、棄股處理等環(huán)節(jié)。主要內(nèi)容如下:
1、發(fā)行方式:本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者。、線下查詢合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
金漢朔科技1號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“金漢朔1號資產(chǎn)管理計劃”）由發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、保薦人相關(guān)子公司由后續(xù)投資(如有)和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果本次發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)、國家社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險基金使用管理辦法》規(guī)定的保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格的海外投資者基金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在漢朔科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）中披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、配售股票數(shù)量、發(fā)行股票數(shù)量比例和限制期。
2、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過對合格的線下投資者的初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
3、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司等專業(yè)機構(gòu)投資者，證券業(yè)協(xié)會注冊的合格海外投資者和符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理。
4、初步查詢:本次發(fā)行的初步查詢時間為2025年2月25日(T-3日)的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和擬認購數(shù)量。
在2025年2月24日(T-4日)上午8:2025年2月25日，30-初步詢價日(T-3日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。
參與創(chuàng)業(yè)板初步詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應(yīng)包括每股價格和價格對應(yīng)的擬認購股票數(shù)量，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。
在初步查詢階段，每個配售對象的最低申購數(shù)量設(shè)定為70萬股，最低申購數(shù)量變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的申購數(shù)量超過70萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1350萬股，約占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.94%。每個配售對象報價的最小變更單位為0.01元。
線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。
(下轉(zhuǎn)A10版)
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號